Invierno 1978
Chirin no Suzu
Chirin es un inocente aunque joven cordero aventurero cuya vida sin preocupaciones en la granja llega a un abrupto final cuando un lobo mata su madre. Confundido y enojado, Chirin persigue al lobo en las montañas, en busca de venganza. Las leyes de la naturaleza son brutales, sin embargo, y el odio por sí solo no será suficiente para vengar la muerte de su madre. Solo los fuertes sobreviven en la naturaleza, y la obtención de esa fuerza puede cambiar a Chirin para siempre.
Perrine Monogatari
A cinco días de la muerte de su padre en una aldea de Bosnia, Perrine y su madre emprenden un largo viaje para encontrarse con el abuelo paterno de la pequeña en Maraucourt, en la lejana Francia (para cumplir su último deseo). Con la ayuda de un viejo carromato, su burro Parikal y su fiel perro Barón, las dos recorrerán Europa en una dura travesía, sobreviviendo con el oficio de fotógrafo ambulante. La tragedia persigue a Perrine, y después de llegar a duras penas a Maraucourt, teme que no será recibida con los brazos abiertos en la casa de su abuelo y tendrá que ganarse su cariño gracias a su bondad.